Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется на поиски пропавших родителей. Они исчезли во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами, студентками-филологами Таней и Надей, он углубляется в места, где свои законы и обычаи. Природа здесь сурова, в лесу живут отшельники, а болезни лечат знахари. Местные верят, что неудачи насылают ведьмы, а где-то в чаще бродит медвежий шаман.
Сначала Егор сомневается в рассказах о мифических существах коми-пермяков. Но постепенно он осознаёт, что реальность гораздо сложнее его прежних представлений.