В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья усыновляет девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями. Её дар приносит родителям множество сложностей, к которым они не были готовы.
Неожиданно появляется биологическая мать ребёнка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными талантами и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.