1927-й. Транссиб. Спецпоезд везёт через всю страну важные бумаги, от которых зависит судьба двух держав — СССР и Китая. Среди пассажиров — не мирные люди, а шпионы и наёмники. Каждый из них готов на всё, лишь бы завладеть документами.
Двое — молодой красноармеец и экс-агент царской охранки — вынуждены действовать вместе. Их цель — найти и обезвредить общего противника, пока не стало слишком поздно.