Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься скучным наблюдением за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбора профессии.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
