18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проводимого над мальчиком Дэвидом Глатцелом. Священник вместе с семьей ребенка пытались изгнать злую сущность, но у них ничего не вышло. В процессе Эд перенес сердечный приступ. Тогда Арни, парень старшей сестры Дэвида, предложил демону забрать его душу вместо мальчика.
Спустя какое-то время Арни убивает своего домовладельца, а после утверждает, что не помнит этого момента. Впервые в Соединенных Штатах подозреваемый в убийстве заявляет, что был одержим. Теперь будущее парня зависит от доказательств, которые смогут найти Уоррены.